| Tip de fișier | APK |
|---|---|
| Versiune | 1.1 |
| Editor | Wealthbox |
| Data eliberării | 26 oct. 2019 |
| Data adaugata | 26 oct. 2019 |
| Cerințele OS | Android |
| Cerințe | Requires Android 7.0 and up |
| Descărcări totale | 0 |
| Preț | Free |
Descriere
Wealthbox este aplicația mobilă însoțitoare pentru Wealthbox CRM bazată pe web pentru consilierii financiari. Gestionați-vă relațiile cu clienții cu ușurință și fiți la curent cu activitățile din cadrul companiei dvs. cu această aplicație CRM cu funcții complete.
Caracteristici notabile:
O vizualizare de azi care prezintă articole viitoare care necesită atenția dvs
Pagina de înregistrare a contactelor recent reproiectată, cu acțiuni rapide, cum ar fi clic pentru apelare, e-mail și încărcare de fotografii
Integrari de portofoliu
Accesați Google Maps din Agendă pentru indicații pas cu pas
Calendar reproiectat pentru vizualizări de lună, 4 zile și o singură zi
Conectare simplă și sigură cu suport pentru Completare automată și Blocare inteligentă
Flux de activități pentru a vedea actualizările și a colabora
Contactați managementul pentru a urmări notele despre clienți
Task Management pentru a vă organiza practica
Calendar cu suport pentru sincronizare bidirecțională Google Calendar
Managementul oportunităților de a gestiona afacerea
Management de proiect pentru a organiza orice
Sincronizare completă a datelor cu Wealthbox CRM bazat pe web
